今天，把精力放在最可能成交的人身上。
按优先级和跟进日期自动生成 · 每轮往来完整可视化
销售看板
客户 · 报价 · 订单 · 收款 全局一览
📈 环比走势
📈 客户阶段分布
🏷 优先级分布
📡 来源渠道（哪个渠道钓来的客户多）
🌍 客户国家 Top 10
📦 订单状态分布
📅 近30天新增客户
📚 经验库
开发信模板库 · 问题处理日志 —— 沉淀团队成交经验
📈 开发信统计
统计数据源为客户往来原始记录（来源标记=开发信），不受经验库模板副本编辑、删除影响；统计时间取开发信对应的实际业务时间（新建客户时取客户回邮实际业务时间）。口径：样本总数=开发信记录数；浅层回复=发出后客户来邮≥1次；有效互动=客户来邮≥2次（持续互动）；有效互动率=浅层回复÷样本总数。
🌐 域名与邮箱资产
公司域名到期续费一览 · 邮箱账号归属与用途 —— 为群站打法做资产底账
📋 产品库管理
统一产品资料，报价/样品直接下拉带出，避免发旧参数与错证书
🔁 导入导出
批量导入前先下载模板填写 · 导出可自选字段并保存为常用方案
💾 我的导出方案
在导出弹窗里勾选字段后可「另存为方案」，下次一键导出。
导出
勾选要导出的字段（默认全选）；可直接导出，或另存为常用方案。
批量导入
🗂 标签文件夹管理
自建文件夹把标签归类；选中文件夹内的标签可批量删除或「修改目录」移到别的文件夹。
🔎 按条件筛选客户
新增域名
新增邮箱
🔒 为安全起见，此处只登记账号归属与用途，不保存任何密码。
🎨 主题设置
选一套你看着最舒服的配色（防视疲劳）。选择后立即生效，并会记住；不同电脑各自保存，互不影响。
💡 提示：颜色在系统里是有含义的（优先级 S/A/B/C、超期红字、行业标签色），主题只改变底色与主色，不会改变这些警示色的含义。
🔔 到期提醒
开启后，登录系统时会检查「域名 30 天内到期」与「今日待跟进客户」，并用浏览器桌面通知提醒你（需授权）。
🔑 修改密码
修改密码后需要重新登录（所有设备）
👤 账号管理
📲 企业微信推送（群机器人）
在企业微信群中添加「群机器人」后，复制其 Webhook 地址填到下面。以下事件会自动推送到群：① 新客户「新询盘」阶段录入 ② 新建报价单 ③ 订单状态变更 ④ 收款登记 ⑤ 客户下次跟进日期到期提醒 ⑥ 订单交期逾期预警。
🔑 访问令牌（Token）安全
若账号的访问令牌（含 Work‑buddy 自动建档使用的令牌）疑似泄露，或需解除某对接，可一键吊销本账号所有登录态与令牌，使其立即失效、需重新登录。删除账号效果相同。
💾 数据备份（本地下载）
系统每日凌晨自动打包最近 7 天备份；下方可一键下载「完整源码 + 数据库 + 上传文件 + 配置」的 zip，保存到本地电脑。恢复方法见《CRM 备份与恢复操作手册》。
💱 汇率设置（看板统一以美元 USD 统计）
订单/收款原始币种保留不变；看板「订单总金额」「未收款总额」会按下列汇率换算为美元汇总展示。请按实际汇率填写「1 单位外币 = ? 美元」。
可点「拉取实时汇率」从免费接口自动填入（仅填入输入框，复核后再点保存才生效，避免误覆盖）。
🏭 产品系列识别表（C端「产品标签」自动识别用）
C 端录入「购买产品」时，系统按此表识别产品所属系列并自动回填「产品标签」。每行格式：系列名 = 关键词1,关键词2,…。录入时输入产品名或关键词即可识别（如输入「鸭屎香」可同时命中多个系列，表单会列出候选供选择）。
不同部署方产品不同，请按自己的产品填写；留空则该系列不自动识别，可手工填产品标签。
🏷 行业标签体系
自由创建业务标签（如：模具胶、电子灌封胶、化妆品硅油、高意向、样品待寄出、询盘待回复），给客户打标后可按客群筛选，用于定向撰写开发信。国家信息请使用上方「地区」字段，标签内无需重复维护。可用「文件夹管理」把标签分组归类。
🗑 回收站 （软删除的客户，30 天后自动彻底清除）
子账号删除的客户会进入此处隐藏；仅主管理员可恢复或永久删除。恢复后客户重新出现在业务列表。